回顧：2008年中國機床市場演變

自1999年以來，中國機床（含金屬切削和金屬成形機床）市場一直處於快速上升階段。2008年是中國機床市場的轉折年，或者說出現(xiàn)了拐點。上半年的市場形勢依然較好，重點聯(lián)系企業(yè)的金切機床產值有30％的同比增幅。進入下半年特別是9月份以後，機床市場形勢出現(xiàn)了逆轉，產銷增速回落，成品庫存增加，應收賬款回收困難，資金狀況逐月趨緊，利潤增幅下滑，新的訂貨合同明顯減少。不過，好在18月機床市場的運行狀況為全年打下了較好基礎，2008年全年的機床銷售產值按美元計算，其增幅仍然超過了20％，達到約135.5億美元（估算值）。

2008年機床產銷增速下滑有一個重要的特點，那就是產量增速下滑得快（金切機床產量在111月期間的同比增長僅為0.24％），產值增速下滑得慢。這主要是因為市場對機床產品的需求出現(xiàn)了兩極分化：一極是普通機床（普通車床、銑床、鉆床等）和經濟型數(shù)控機床的銷量明顯下滑；另一極是大（重）型、精密、高速、復合、多軸聯(lián)動和專用等高中檔數(shù)控機床的銷量仍保持較快增長。

顯而易見，2008年的中國機床市場在對產品結構進行強制性的調整。這也有兩方面的原因：一方面是金融危機對中小企業(yè)特別是南方（廣東、浙江、江蘇等地）中小企業(yè)沖擊很大，使得市場對低端產品的需求大為減少；另一方面則是隨中國機床市場在前幾年的快速升溫，低端機床產量過大的矛盾越來越突出。

2007年中國非數(shù)控金切機床產量高達48.36萬臺（是2001年的2.8倍），其中普通機床產量估計在35萬臺以上；而在2007年12.3萬臺數(shù)控金切機床中，經濟型數(shù)控機床又占了6070％。這與日、德、美等國家的機床產量構成大相徑庭，也不符合我國產業(yè)升級和技術裝備水平提高的大趨勢，機床產品結構的升級調整已勢難避免。只是，由於受金融危機的影響，2008年中國機床市場掀起的產品結構調整浪潮出人意料的迅猛。

2008年中國的機床進口和出口貿易都在增長，不過11、12兩個月的增速有明顯回落。在國家對進口高檔機床實行貼息政策等因素的作用下，2008年中國機床進口出現(xiàn)了反彈，比上年增長約6％，金額達到約75億美元（估算值）。特別是進口機床的平均單價大增20％以上，進口機床產品結構升級明顯加快了速度。

2008年中國機床出口增速雖比上年回落了十幾個百分點，但依然超過20％，金額達到約20.5億美元(估算值)。這主要得益於出口市場多元化和出口產品結構有所改善(低值機床比重減小，數(shù)控機床比重上升)，雖然對美國的機床出口減少，但對印度、巴西和俄羅斯的機床出口大幅增長。然而也應注意到，進入4季度後，機床出口合同減少，海外應收賬款和出口產品庫存增加，出口走勢出現(xiàn)了不良變化。

由下表可看到2006年至2008年期間中國機床進出口總額的變化，以及進出口總體、進/出口額相比上年的演變走勢。

表 中國機床進出口總額的變化（單位：億美元）

注：圖中所有2008年相關數(shù)據(jù)為估算值

2008年中國機床消費額的增速雖從上年的23.3％降至約17.5％，但消費金額已升至約190億美元（估算值）的高位，仍遠高於世界其他國家。在這個世界較大的機床消費市場中，國產機床市場占有率也比2007年再升一步，達到約60％。

展望：2009年中國機床市場動向

1. 從宏觀經濟看

目前，國際金融危機正在繼續(xù)擴散和蔓延，其嚴重後果還會進一步顯現(xiàn)。國際貨幣基金組織近期預測，今年世界經濟的增速將從2008年的3.4%降為0.5％；世界銀行較早的預測，今年世界經濟增速也僅為0.9％。

為保持中國經濟仍能平穩(wěn)較快發(fā)展，政府實施了積極的財政政策和適當寬松的貨幣政策，并於去年11月出臺4萬億元經濟刺激計劃。這場尚未見底的金融危機，其對中國經濟的影響還會進一步縱深發(fā)展，而國家“促增長、擴內需”的政策效果有一定滯後性，所以2009年中國經濟增速將繼續(xù)下滑已成為共識。一些預測認為，今年GDP增速將從上年的9.0％降為8％左右，國家提出的預期目標也是約增長8％，世界銀行的預測值則更低，只有7.5％。

國家正陸續(xù)出臺重點產業(yè)的調整振興規(guī)劃，其中汽車、裝備制造和船舶是機床的重要用戶行業(yè)。此外，16個國家重大科技專項目前正在組織實施，其中投資221億元的“高檔數(shù)控機床與基礎制造”重大專項，也於2009年新春伊始開始啟動。這個科技專項的實施無疑將快速提升中國機床制造業(yè)的技術和制造水平，提高國產機床特別是高檔數(shù)控機床的市場競爭力和占有率。據(jù)悉，其他15個重大科技專項也潛藏上百億元金額的機床需求。

機床是資本貨物，與固定資產投資中的技改特別是設備投資息息相關。2009年刺激經濟增長的政策措施中，有兩項措施將使中國機床市場直接受益。其一是從今年1月1日起，我國的增值稅從生產型變?yōu)橄M型，即允許企業(yè)新購入機器設備的稅金金額在銷項稅額中計算抵扣。這顯然會降低企業(yè)對設備投資的稅收負擔，促進企業(yè)進行設備更新。其二是工信部正在制定企業(yè)技術改造的指導意見和投資指南，建議中央財政每年安排150億元的專項資金用於技改貸款貼息，并爭取用150億元的貼息帶動30004000億元的企業(yè)技改投入，而技改投入中設備更新投資將占較大比重。不過也應看到，當前企業(yè)盈利水平普遍下降（比如2008年中央企業(yè)的利潤同比下降了30％），一些企業(yè)資金鏈比較緊張，這會影響到他們進行技改和設備投資的積極性。

2. 從主要用戶行業(yè)動向看

① 汽車工業(yè)

從用戶行業(yè)情況看，機床較大的用戶行業(yè)—汽車行業(yè)2008年的產銷均未達到1,000萬輛的預期目標，僅生產934.51萬輛和銷售938.05萬輛，分別比上年增長5.21％和6.70％，增速有較大回落。不過，今年1月政府便出臺了汽車行業(yè)的調整及振興規(guī)劃，立即采取降低購置稅率和鼓勵“汽車下鄉(xiāng)”等多項措施培育汽車消費市場，同時中央財政將安排100億元專項資金支持汽車企業(yè)自主創(chuàng)新、技術改造和新能源汽車及零部件業(yè)的發(fā)展。據(jù)業(yè)內人士預測，今年的汽車銷量將比2008年增長5％左右。

此外，近期又傳來北京汽車控股公司擬投資100多億元建設自主品牌乘用車等三大項目及長春一汽100萬輛擴容改造的消息，而新能源汽車的加速發(fā)展必將給汽車零部件業(yè)帶來新的機遇。綜合起來看，今年汽車行業(yè)對機床設備的投資還將保持相當規(guī)模，需求的重點是高效、精密和適當柔性的數(shù)控機床與專用設備及其成套生產線，還有壓力機。

②船舶工業(yè)

我國船舶工業(yè)近年來發(fā)展很快，2008年上半年造船完工量1024萬載重噸，同比增長36％。雖然目前我國船舶行業(yè)生產任務飽滿，手持訂單較多，但國際造船市場的下行態(tài)勢已經顯現(xiàn)，將對以出口為主的我國造船業(yè)造成不利影響。預計今年我國造船產能的擴張將受到一定抑制，但船用設備的發(fā)展不會停滯不前，因為我國船用設備的生產能力和產品結構都遠不能適應造船需求。船用設備制造業(yè)特別需要的關鍵裝備是重型、精密的高檔數(shù)控機床。

③鐵道運輸裝備制造業(yè)

今後3年，我國鐵路計劃投資規(guī)模將超過3.5萬億元，2009年計劃完成投資6,000億元，從而迎來了一個新的快速發(fā)展階段。目前鐵路投資的核心是快速客運網建設，生產高速列車及其相關聯(lián)的企業(yè)將從中受益。高速列車的機車制造需要許多高中檔數(shù)控機床，譬如各種大中型立式或臥式加工中心、數(shù)控立車和數(shù)控專用機床等。高速列車車體的加工也要求很高，需要大量中高檔鈑材加工設備。

④航空航天工業(yè)

航天領域的衛(wèi)星、載人航天、探月工程、大功率火箭研制等項工作均按計劃進行。航空領域的大型客機研制工作已全面啟動，ARJ21支線客機首飛成功并已獲得200多架訂單，其他如新舟60飛機、多用途飛機、直升機、軍用機都已投入批量生產。航空航天既需要精密乃至超精密的數(shù)控機床，也需要大型重型、高速高效、多軸聯(lián)動的數(shù)控機床。特別是我國航空工業(yè)正推行制造數(shù)字化工程，對高中檔數(shù)控機床的需求將有增無減。

⑤機械工業(yè)

我國通常所說的機械工業(yè)，指目前中國機械工業(yè)聯(lián)合會系統(tǒng)的13個大的機械行業(yè)(其中的汽車行業(yè)上文已單獨研討)。它們都屬裝備制造范疇，去年的工業(yè)總產值有望超9萬億元。由於裝備制造處於制造鏈的中間，對金融危機的反應相對滯後，去年9月份以後所受影響才開始明顯，2008年的產銷增幅雖較上年回落但仍有望實現(xiàn)20％以上增長，而利潤增幅的回落則較為明顯。但隨金融危機滯後效應的深入傳導，機械工業(yè)的生產經營將面臨更多困難，產銷增速會進一步回落。中機聯(lián)目前預測2009年機械工業(yè)的產銷增速為15％左右。

中國機械工業(yè)包含眾多小行業(yè)和數(shù)以萬計的企業(yè)，內中還有大量的民營中小企業(yè)，其所需的機床設備是全方位和多層次的。鑒於目前許多機械企業(yè)資金鏈緊張，中小企業(yè)經營困難，企業(yè)家信心受挫，從總體看，今年機械工業(yè)企業(yè)的設備投資意愿將有所減弱，特別是對普通機床和經濟型數(shù)控機床的投資將會有較大下降。但機械工業(yè)內部今年也有一些設備投資亮點，譬如制造核電和風電裝備的機械企業(yè)。

預測：2009年中國機床 市場四大指標走勢

根據(jù)以上分析，下文將對2009年中國機床市場四大指標進行預測，由於存在較多不確定因素，很難作出準確的數(shù)值預測，僅對其走勢提出一些粗淺看法，供讀者參考。

1. 機床產值

去年9月以來，機床銷售產值增幅的下滑呈逐月加速的趨勢，而且新接機床訂單明顯減少。有報道說，到去年年底時，普通機床和經濟型數(shù)控機床的訂貨合同下降45％，中高檔數(shù)控機床的訂貨合同下降15％左右。今年年初，機床企業(yè)儲備的訂單數(shù)量下降，據(jù)說在手合同一般可維持6個月左右的生產。

從用戶行業(yè)的情況看，雖然也存在一些購買機床的需求亮點，但上半年機械和汽車兩大用戶產業(yè)對機床的需求總體上仍缺活力，特別是廣東、江浙等沿海地區(qū)的外向型企業(yè)更是沒有多少采購機床的意愿，機床需求狀況一時尚難出現(xiàn)大的好轉。下半年隨國家刺激經濟增長的政策效果逐步顯現(xiàn)，市場對機床的需求將有所回彈，不過機床從訂貨到交貨需要一定的周期。所以就總體來說，2009年除重型機床的產值增幅較高外，全部機床的銷售產值增幅將繼續(xù)回落，很可能回落至1015％甚至只是個位數(shù)的增長，但全年機床銷售產值出現(xiàn)負增長的機率也比較小。

2. 機床進口額

今年的機床進口金額難以維持去年的上升走勢，由於下述多種因素的影響將會比去年減少：（1）國內經濟增速回落，對進口機床的需求下降，政府也沒像去年那樣出臺對進口高檔機床實行貼息的政策；（2）取消了外商投資企業(yè)在機床進口稅收方面的超國民待遇；（3）國產機床的進口替代能力有所增強，而國際知名廠商在我國設廠生產機床的也越來越多；（4）機電產品加工貿易訂單減少，自然為加工貿易進口的機床也相應減少。

但另一方面也應看到，在高端機床領域國產品與進口產品在性能質量上確實存在差距，且某些品種國內尚無貨供應，而在今年世界機床市場不景氣的情況下，海外機床制造商更會強化在中國市場的爭奪。綜合各種因素估計2009年的機床進口額下降幅度在20％的范圍內，金額仍會保持在60億美元以上的高位。

3. 機床出口額

在全球經濟增長明顯減速和美、日、歐三大經濟體陷入衰退的背景下，我國機床出口快速增長的局面將發(fā)生逆轉，去年9月以來出口合同減少便是一個徵兆。不過，在政府提高出口退稅率的支持下，通過市場多元化戰(zhàn)略和改善出口產品結構，2009年我國機床出口額雖然可能出現(xiàn)負增長，但降幅不至於太大。

4.機床消費額

眾所周知，消費額＝產值＋進口額－出口額。由於對2009年的機床產值和進出口額的數(shù)值不能作出較準確的預測，自然也難於預測消費額的具體數(shù)值。不過，完全可以作出如下的判斷：2009年機床消費額的增幅將繼續(xù)回落并將小於機床產值的增幅。

機床市場的發(fā)展是波浪式的發(fā)展，也就是說具有周期性，2009年的中國機床市場正處於周期的下行階段，各主要經濟指標增速的進一步下滑在所難免。事實表明，受這次金融危機影響較大的是那些開發(fā)能力薄弱的低端機床制造商。當今的市場不僅要求機床制造商加快產品結構的調整，而且要求加快發(fā)展方式的轉變，把重點放在提高產品性能、質量和強化服務上，力培育自身的自主開發(fā)能力特別是創(chuàng)新能力。這樣才能化“?！睘椤皺C”，獲得新的發(fā)展機遇